Registre os eventos já fechados dentro do Propondo
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1 | Ajuste antes de iniciar
Acesse Configurações no menu lateral > Configurações gerais > Selecione a loja (caso haja mais de uma) > E desative a opção "Anexo da Conversa"
Caso a sua base esteja configurada para inserir o anexo como obrigatório, é interessante remover essa configuração para facilitar o processo. Pois, neste caso, estamos inserindo eventos já contratados pelos clientes.
Veja como consultar se a opção está ativa e como desativá-la
2 | Registre a proposta
Obs: Somente os dados com asterisco vermelho são obrigatórios. E o financeiro é movimentado seguindo o valor que foi inserido no campo "Valor final".
No menu lateral acesse Propostas > Gerenciar > Clique em "Nova Proposta" > Preencha os dados e salve.
3 | Conclua a proposta
Obs: Caso o passo 1 não tenha sido realizado, será obrigatório o anexo da conversa. Sendo assim, volte ao passo 1 para economizar tempo no cadastro.
Para concluir é preciso clicar em "Gerar Proposta" > e depois basta alterar o status para concluída
4 | Insira os dados do cliente (opcional)
Obs: Há a opção de enviar um link para que o cliente preencha os dados. Porém, como neste caso estamos cadastrando eventos já fechados, o cadastro manual pode ser necessário.
Caso queira trazer para o Propondo também os dados do cliente, acesse Clientes no menu lateral > e clique no ícone de visualizar para cadastrar os dados pessoais do contratante.
5 | Insira os dados de pagamento
Obs: Caso ele já tenha pago o valor total ou parcial, confirme esses recebimentos na data correta após o cadastro.
No menu lateral acesse Financeiro > Clique no ícone "+"
Informe qual foi o meio de pagamento acordado com o cliente > Detalhe o pagamento do valor total ou parcelado e salve.
6 | Ajuste antes de finalizar
Acesse Configurações no menu lateral > Configurações gerais > Selecione a loja (caso haja mais de uma) > E ative a opção "Anexo da Conversa"
Finalizou o cadastro de todos os eventos já fechados? Vamos voltar a configuração ao normal.
Caso a sua base estava configurada para inserir o anexo obrigatório, agora é o momento de retomar a configuração.